- Validar os valores apresentados na grelha de documentos digitais após leitura de OCR
- Conceitos básicos do arquivo digital.
- Adicionar documentos digitais ao arquivo digital.
- Mostrar e ocultar colunas na grelha de documentos digitais.
- Criar uma conta corrente a partir do documento digital.
- Definir as pastas do arquivo digital.
- Mudar o documento digital para outra pasta.
- Acelerar o registo contabilístico manual com os dados do documento digital.
- Lançar na contabilidade os documentos digitais através de pré-definidos.
- Como conciliar automaticamente o arquivo digital com as vendas importados via SAFT?
Definir as pastas do arquivo digital.
O arquivo digital do CentralGest Cloud cria por defeito cinco pastas eletrónicas (operações diversas, compras, vendas, recebimentos e pagamentos), no entanto, é possível adicionar novas pastas e remover a visibilidade das pastas que não pretende utilizar.
Para definir as pastas do arquivo digital efetue os seguintes passos:
1. No módulo de contabilidade, aceda a Lançamentos | Documentos digitais;
2. A seguir, clique em Configuração;
3. No painel de Configuração, o sistema mostra as pastas do arquivo que já estão criadas por defeito, caso não pretenda utilizar alguma destas pastas, deve desativar a opção visível na opção de Editar ou duplo clique na linha;
4. Caso não pretenda visualizar por exemplo a pasta de Pagamentos, deve desativar a opção Visível (1) e clique em OK;
5. Para criar uma nova pasta deve clicar no botão "+";
6. A seguir preencha o Nome da pasta, o Diário e o Discritivo respetivo;
7. Por fim, faça OK para gravar e poderá verificar que a pasta já se encontra visível no painel de configuração.
NOTA: Não é possível eliminar pastas do arquivo digital, apenas se consegue remover a sua visibilidade.
