Perguntas frequentes

1. Aceder ao portal Contabilidade , menu Lançamentos > Importador Vendas;

2. Fazer Avançar;

3. Escolher o Tipo de Importação e Avançar;

4. Selecionar o Ficheiro que pretende importar e Avançar;

5. Em seguida é apresentado os Documentos e Recibos a Importar. Verificar se está tudo OK e fazer Avançar;

6. Configurar o comportamento pretendido para cada série, escolhendo o Diario, Descritivo, se pretende lançar Caixa, C. Corrente ou ambos. Em caso de preteder lançar caixa, inserir a conta e fazer Avançar;

Nota: Caso pretenda, pode ainda  Agrupar documentos e escolher o Tipo de Rentenção;

7. Validar os digitos de cada mercado e Avançar;

8. Indicar se Cria Contas Correntes ou se usa a Conta de Clientes Diversos, escolher o Critério para Formação da Conta, colocar o Radical e o Nº de Digitos e fazer Avançar;

9. No separador de correspondencia das contas correntes, caso pretenda alterar clicar em Editar e proceder à respetiva alteração;

10. Em seguida, clicar em Editar e fazer corresponder as Taxas Iva do SAFT ao Código de IVA do CentralGest e fazer Aplicar;

11. Proceder a configuração de novos artigos, indicando o Radicar da Conta Faturas , o Radical Notas Credito e Aplicar;

12. Escolher a Data dos Lançamentos na Contabilidade e Avançar;

13. Após importar, serão mostrados os Documentos Contabilisticos Criados.