1. Configurar classes e tipos de avença
Antes de criar contratos de avença, crie uma classe (a área de serviço) e um tipo (normalmente a periodicidade). O tipo define como e quando os contratos são faturados. As avenças ficam no portal Comercial, na área de Clientes › Avenças.
1. Criar a classe de contratos
A classe distingue os serviços da empresa (ex.: contabilidade, consultoria, advocacia).
- Em Avenças, crie uma nova classe.
- Indique o código e a descrição (ex.: 2 – Serviços de contabilidade).
2. Criar o tipo de avença
O tipo pertence sempre a uma classe. Sugerimos usar o tipo para a periodicidade (mensal, semestral, anual).
Faturação no mês
A variável Período de serviço das observações usa esta definição. Assim não precisa de escrever o mês à mão em cada fatura.
Processamento automático
Com o processamento automático ativo, o sistema emite e finaliza as faturas sozinho, no dia e hora definidos.
- Dia: primeiro dia útil, último dia útil, primeiro dia do período, último dia do período ou um dia fixo (ex.: dia 8, mesmo ao fim de semana).
- Enviar e-mail automaticamente ao cliente: se ativo, envia as faturas logo. Se não, ficam emitidas para rever e enviar depois.
- E-mail responsável: recebe um relatório com os contratos que não foram faturados por algum problema.
Se preferir controlar cada faturação, deixe o processamento automático desativado e fature manualmente (artigo 4).
