3. Importar contratos de avença a partir de Excel
A Importação de avenças cria muitos contratos de uma vez a partir de um Excel. É útil para quem migra para o CentralGest com dezenas ou centenas de avenças, quando entram vários clientes novos, ou quando cria uma nova classe e tem de refazer os contratos.
1. Gerar o modelo Excel
- Em Clientes › Avenças, abra Ações › Importação de avenças.
- Os campos essenciais já vêm selecionados. Se precisar, acrescente outros (ex.: centro de custo, vendedor).
- Clique em Gerar Excel.
2. Preencher o Excel
Se já tiver os dados noutro Excel, copie e cole para o modelo.
Contratos com várias linhas: repita a mesma informação do cabeçalho (classe, tipo, n.º, cliente, datas) numa linha do Excel por cada artigo.
3. Importar
- Guarde e feche o ficheiro Excel.
- Na Importação de avenças, clique em Avançar.
- Arraste o ficheiro para a área indicada ou clique nela para o procurar.
- Clique em Finalizar.
Os contratos aparecem no painel das avenças, com as respetivas linhas, prontos a faturar.
Nota: na formação, uma classe criada nessa sessão não apareceu na lista de classes do Excel gerado, mesmo depois de atualizar a página, embora o tipo dessa classe aparecesse. O formador ficou de analisar a situação.
