Base de conhecimento e FAQ's

A regularização normal é feita na fatura final, após a prestação do serviço ou a venda, como indica a Autoridade Tributária. A nota de crédito fica reservada para adiantamentos cancelados (ponto 6).

1. Crie a fatura final, insira o cliente e os artigos vendidos (no exemplo, um serviço de 10 000 €).

Regras:

• O valor da fatura deve ser igual ou superior ao valor a regularizar. A fatura não pode ficar negativa; no máximo fica a zero. Se for inferior, regularize só parte do adiantamento.
• Use a mesma taxa de IVA no adiantamento e no serviço: serviço com IVA, adiantamento com IVA; serviço sem IVA, adiantamento sem IVA.

1. Antes de finalizar, abra Ações › Regularizar adiantamentos. Esta janela também serve para consultar os adiantamentos por regularizar do cliente.

1. Selecione a linha do adiantamento a regularizar.
2. Em Valor a Regularizar, pode indicar um valor parcial.
3. Clique em Regularizar.

1. O sistema adiciona a linha REGADIANT com quantidade e valor positivos.
2. O total da fatura abate o adiantamento (10 000 − 5 000 = 5 000 €). Finalize o documento.

1. No impresso, a linha de regularização indica a fatura de adiantamento, a data e o valor total do adiantamento (mesmo numa regularização parcial).