Base de conhecimento e FAQ's

Use esta modalidade quando o cliente devolve mercadoria, total ou parcialmente, ou para anular na íntegra uma fatura de serviços. A nota de crédito devolve o valor correspondente à quantidade indicada e, no tipo 3, dá entrada do artigo em stock.

Exemplo: foram faturadas 10 televisões e o cliente devolve 1 com defeito. Emite-se uma nota de crédito dessa fatura com quantidade 1.

Passos

1. Em Comercial > Clientes > Vendas, expanda a fatura a regularizar e clique em Ações > Devolução (imagem no artigo 1).
2. No passo Documento, selecione o Tipo de documento (3 ou 4, ver artigo 2) e a Série. Clique em Avançar.
3. No passo Tipo, em Em quantidade, escolha Devolução de artigo e clique em Avançar.
4. No passo Devolução, preencha o Motivo:
   • escolha um da lista (por exemplo Erro na quantidade, Erro no preço, Erro no código do IVA, ou outros já guardados); ou
   • escreva um motivo novo e clique em + para o guardar na lista e reutilizar mais tarde.

5. Marque as linhas da fatura a devolver. Numa fatura com várias linhas pode devolver apenas algumas.
6. Indique a quantidade na coluna A devolver (é o único valor editável) ou clique no visto (✓) para devolver a quantidade total Por devolver.
7. Clique em Finalizar. A nota de crédito é criada em modo de edição; para a concluir, siga o artigo 7.

Passo Devolução: motivo preenchido, linha marcada e 1,00 na coluna A devolver. O aviso no canto superior direito é explicado no artigo 8.

Notas

• O sistema não permite devolver mais do que a quantidade por devolver.
• Para uma nota de crédito total de uma fatura de serviços, devolva a quantidade faturada (por exemplo, 1).
• Para devolver apenas parte do valor de um artigo, use um desconto (artigo 4).