Base de conhecimento e FAQ's

O adiantamento é registado num documento de fatura, através de Ações › Registar adiantamento.

Opcional: tipo de documento só para adiantamentos. Pode usar a fatura normal ou criar um documento próprio em Manutenções › Tipos de documento, duplicando o documento de vendas que já usa.

1. Em Documento base, escolha o documento de venda que já utiliza (ex.: 1 - FATURA).
2. Em Descrição, escreva por exemplo «Fatura de Adiantamento». A descrição serve só de orientação; no impresso aparece o nome do documento.
3. Clique em Guardar.

1. Em Clientes › Vendas, crie um novo documento, escolha o tipo de documento e insira primeiro o cliente. Não insira artigos.
2. Abra o menu Ações.
3. Escolha Registar adiantamento.

1. Indique o Cód. IVA do adiantamento.
2. Indique o valor (sem IVA ou com IVA).
3. Clique em Registar.

1. O sistema insere sozinho a linha do artigo ADIANT com o valor indicado.
2. Confirme o total do documento.
3. Clique em Finalizar documento.

1. No impresso, a fatura mostra a linha ADIANT - Adiantamento com o valor (5 000,00 € no exemplo).

1. Em Clientes › Adiantamentos, separador Por regularizar.
2. O adiantamento acabado de emitir aparece com o valor por regularizar.

Dica: como o cliente já pagou quando se emite a fatura de adiantamento, pode usar uma fatura-recibo. Assim não fica pendente a emissão do recibo.