- Como importar clientes por Excel?
- Como criar e atribuir pais num cliente?
- Como criar um cliente?
- Como emitir recebimentos a clientes?
- Como definir diversos tipos de e-mail por cliente?
- Como consultar Documentos, Recebimentos, Movimentos Pendentes por conta?
- Como importar saldos inicias ou contas correntes?
- Como alterar a sequência numérica usada na criação de contas de clientes?
Como importar clientes por Excel?
1. Aceder ao portal Comercial ou portal Financeiro, menu Clientes > Fichas de Clientes;
2. Selecionar opção Importar > Descarregar modelo de importação ;
3. Abrir o excel extraido e preencher os dados;
4. Em seguida, após preencimento do excel, entrar no portal Comercial, menu Clientes > Fichas de Clientes > Importar;
5. Fazer avançar;
6. Inserir ficheiro devidamente preenchido;
7. Por fim clicar em Guardar;
