Base de conhecimento e FAQ's

O robô só lança quando sabe como lançar (pré-definido ou sugestão de lançamento) e quando o documento está validado com o eFatura ou pelo QR Code.

Configuração do robô:

1. Lançamentos automáticos por Robô.
2. Efetua lançamentos por Robô para todos os documentos: ative só se cada fornecedor da empresa é lançado sempre da mesma forma. Se um fornecedor tem compras, ferramentas e trabalhos especializados, o robô lança tudo igual e terá de corrigir à mão.
3. Origem do período:
   • Tabela de empresa: lança no período contabilístico da ficha da empresa. Documentos de um mês posterior não são lançados. É o método menos prático.
   • Data do documento: lança no mês do documento. Use o encerramento de períodos para não lançar em meses com o IVA já entregue.
   • Período da pasta de arquivo: lança no período da pasta onde o PDF foi colocado. Recomendado quando é o gabinete a colocar os documentos; se for o cliente, a data do documento pode ser mais segura.
4. Guardar.

Em alternativa, ative o robô só para alguns fornecedores, na configuração de pré-definidos da entidade (botão direito do rato). Também pode escrever ali o NIF de um fornecedor que ainda não tem documentos.

Robô por entidade:

1. Efetua lançamentos por robô para esta entidade automaticamente após adicionar documentos.
2. OK.

Encerrar períodos. Com a origem pela data do documento, encerre os diários onde o robô lança (ex.: 56 e 1) nos períodos com IVA entregue. O apuramento do IVA tem, no passo final, uma opção para encerrar os diários.

Encerramento de períodos:

1. Ferramentas › Encerramento de períodos.
2. Período.
3. Diários disponíveis.
4. Setas para passar os diários para os selecionados.
5. Guardar. Um documento de um período encerrado fica por lançar na lista, para decidir onde o colocar.

Reler o documento:

1. Voltar a aplicar OCR (ABC) faz nova leitura, como se o documento fosse introduzido de novo. Serve para testar o robô.
2. Os documentos lançados pelo robô desaparecem da lista de não classificados.