Base de conhecimento e FAQ's

Para faturar são precisas três coisas: tipos de documento (já vêm criados), clientes e artigos. Os tipos de documento estão em Comercial > Manutenções > Tipos de documento.

Tipos de documento de venda mais usados

Pode usar o tipo que quiser e alterar a configuração de cada um. A identificação de carga pode ser desativada mesmo depois de começar a faturar: os documentos já emitidos mantêm-na e os seguintes seguem a nova configuração.

Criar outros tipos de documento

• Para um tipo semelhante a um existente, abra-o e duplique-o.
• Para um tipo que o sistema não tem (por exemplo, nota de débito), peça a criação ao suporte.

Meios de pagamento

Nos tipos que usam meios de pagamento (por exemplo, a fatura-recibo), o impresso indica o meio usado no recebimento e, com contabilidade, a contrapartida é integrada na conta desse meio. Os meios de pagamento criam-se em Manutenções, com código, nome e, se tiver contabilidade, a conta de contrapartida.

Comunicar as séries à AT

As séries dos documentos de faturação têm de estar comunicadas à AT antes de serem usadas. Há três formas:

1. Documento a documento: abra o tipo de documento e, na área de séries, comunique a série por Web service.
2. Em série: na lista de tipos de documento, use Comunicação de séries à AT, selecione os documentos e envie.
3. Ao emitir: ao finalizar um documento numa série não comunicada, o sistema pede a comunicação nesse momento.

Para a comunicação por web service funcionar, o gestor de conta tem de configurar as credenciais da AT em Administração > Empresa, no botão Login AT junto ao Nº contribuinte (contribuinte e senha das Finanças).

Escolher o tipo de documento por defeito

Em Administração > Configuração ERP > Documentos comerciais, no grupo Vendas Efectivas, ative Documento por Defeito no tipo que quer ver selecionado ao criar uma venda (por exemplo, o 11 se só faturar serviços).