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7. Faturas com retenção na fonte e faturas-recibo com meio de pagamento
Retenção na fonte
A retenção só é calculada quando o cliente e o artigo estão configurados para isso:
- na ficha do cliente, o Cód. retenção (por exemplo, IRS 11,5%) (artigo 2);
- na ficha do artigo, Tem retenção na fonte ativo (artigo 3).
Se só um dos dois estiver configurado, não há retenção. Isto permite reter apenas sobre algumas linhas da fatura, ou não reter num cliente específico.
Ao escolher um cliente com código de retenção, a fatura mostra o quadro Retenção. A Incidência inclui só as linhas de artigos com retenção, e o Total Líquido já desconta o valor retido.
Fatura-recibo com meio de pagamento
- Crie a venda com o Tipo doc. 2 - Fatura-recibo.
- Ao finalizar, o sistema mostra a janela Meios de pagamento. Indique o Valor entregue em cada meio (por exemplo, Caixa por omissão) e confira o Resumo (Documento, Entregue, Troco).
- Clique em Guardar. O meio de pagamento aparece no impresso.
Para ter mais meios de pagamento (multibanco, transferência), crie-os em Manutenções (artigo 1). Se a série da fatura-recibo ainda não estiver comunicada e as credenciais da AT não estiverem configuradas, não é possível finalizar (artigo 9).
