Base de conhecimento e FAQ's

As faturas emitem-se em Clientes > Vendas. O painel mostra os documentos Finalizados e Em Rascunho.

Passos

1. Em Clientes > Vendas, clique em Novo.
2. Confirme o Tipo doc. (o sistema propõe o tipo por defeito, ver artigo 1).
3. Em Cliente, pesquise por número, nome ou contribuinte. Se escrever um contribuinte que ainda não existe e premir Enter, o sistema preenche os dados que encontrar e indica que vai ser criada uma nova conta corrente.
4. Confirme a Data doc. Por defeito é a data de hoje. Pode usar uma data anterior, mas nunca anterior à da última fatura da série, porque a faturação tem de ser sequencial.
5. Nas Linhas, escolha o Artigo (por código ou nome), a Qtd., o Preço e o Cód. IVA. Se necessário, aplique um Desconto %.
6. Para acrescentar texto livre à linha (por exemplo, a data e a descrição do serviço), escreva-o na caixa por baixo do nome. Use Enter para mudar de parágrafo.
7. Para uma nova linha, prima a seta para baixo do teclado. Uma linha vazia no fim não é incluída na fatura.
8. Clique em Finalizar documento e confirme.

Em Opções (canto superior direito) pode mostrar mais colunas na grelha, como centro de custo, armazém ou outros descontos.

Criar um artigo na própria fatura

Se escrever um código de artigo que não existe (por exemplo, MO) e premir Enter, o sistema pergunta se quer criar um novo artigo. Clique em OK, preencha o nome e a família e guarde.

Finalizar é irreversível

Finalizar equivale a entregar a fatura ao cliente. A partir daí os dados fiscalmente relevantes já não podem ser alterados; só pode mudar dados não fiscais, como o centro de custo ou o texto livre. Para corrigir valores, veja o artigo 6. Se ativar Não voltar a mostrar esta questão, a confirmação deixa de aparecer.

Depois de finalizar

O sistema abre a pré-visualização do documento, onde pode Transferir o PDF ou Imprimir. Também pode enviar a fatura por e-mail, se a ficha do cliente tiver e-mail. O impresso mostra o motivo de isenção e os textos livres.