Base de conhecimento e FAQ's

A ficha de cliente é obrigatória para faturar. Pode criá-la em Clientes > Fichas de clientes ou diretamente na fatura (artigo 4). Criar pela ficha permite rever todos os campos, como a condição de pagamento.

Criar a ficha

1. Em Clientes > Fichas de clientes, clique em Novo.
2. Confirme a Natureza conta (por exemplo, 21111 - Cliente Nacional).
3. Escreva o Nº contribuinte e prima Enter. O sistema consulta bases de dados e preenche o nome, a morada e alguns contactos, quando os encontra (é raro em contribuintes particulares, começados por 1 ou 2).
4. Reveja os dados e clique em Guardar.

Dados financeiros a rever

• Cond. pagamento: define a data de vencimento. Por defeito é pronto pagamento (vencimento igual à data da fatura).
• Cód. retenção: obrigatório para emitir faturas com retenção na fonte (por exemplo, honorários ou rendas). Ver artigo 7.
• Aplica taxa de IVA da ficha e Taxa de IVA: forçam o código de IVA indicado na ficha em vez do código do artigo. Útil para clientes intracomunitários ou de outros mercados com autoliquidação.
• E-mail (em Dados principais): necessário para enviar a fatura por e-mail a partir do CentralGest.

Criar uma condição de pagamento

1. Nos três pontos do campo Cond. pagamento (ou em Manutenções), crie uma nova condição.
2. Preencha o Código da condição de pagamento (sugestão: o número de dias, por exemplo 30), a Descrição (30 Dias) e os Dias (Vencimento). O Desconto % é opcional.
3. Clique em Guardar e selecione-a na ficha do cliente.

Em Fichas de clientes há também uma opção de importação em série, que gera um Excel modelo para criar vários clientes de uma vez.